鋰離子電池是一種二次電池(充電電池),它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電時,Li+從正極脫嵌,經過電解質嵌入負極,負極處于富鋰狀態(tài);放電時則相反。
經過十多年的發(fā)展,中國鋰電池行業(yè)已經建立了包含鋰礦采選、材料供應、電芯及PACK、鋰電池回收等各個環(huán)節(jié)的完整產業(yè)鏈,出現了ATL、CATL、力神、比亞迪、光宇集團、國軒高科、沃特瑪、比克等營業(yè)收入超過30億元的電芯制造企業(yè)。雖然整個鋰電行業(yè)電芯企業(yè)數量眾多,但是大部分企業(yè)營收都在1個億以下,特別是數碼電芯企業(yè),行業(yè)集中度低,產品同質化嚴重,價格無序競爭,這些都制約著中國鋰電行業(yè)整體水平的提高。從近兩年發(fā)展趨勢來看,小規(guī)模電池企業(yè)生存壓力逐步加劇,市場逐步被大企業(yè)搶占。
隨著智能手機及平板電腦等新興市場的崛起,我國鋰電池產業(yè)得到了迅猛發(fā)展。2017年,我國鋰離子電池產量達111.13億只,同比增長41.71%。截止2018年第一季度末,我國鋰離子電池產量達25.36億只。新能源汽車“大躍進”式的增長,帶動了鋰電池的繁榮。2017年,中國鋰離子電池表觀消費量達到104.48億只。
未來隨著鋰電池生產工藝和電池性能的進一步提升,將占據儲能電池、動力電池等領域的主要市場。鋰電設備行業(yè)將受動力鋰電池行業(yè)增長拉動,整線生產成本降低、國產設備占有率提高,未來三到五年設備需求規(guī)模將大幅提升。預計到2023年,我國鋰離子電池產量將超過300億只;我國鋰離子電池行業(yè)表觀消費量將達到297億只。
第一章 鋰電池行業(yè)相關概述 10
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)相關概述 10
一、產品概述 10
二、產品工作原理 10
三、產品優(yōu)缺點 12
四、產品用途 14
第二節(jié) 鋰電池行業(yè)經營模式分析 14
一、生產模式 14
二、采購模式 15
三、銷售模式 15
第二章 鋰電池行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 18
第一節(jié) 中國經濟發(fā)展環(huán)境分析 18
一、中國GDP增長情況分析 18
二、工業(yè)經濟發(fā)展形勢分析 19
三、社會固定資產投資分析 20
四、全社會消費品零售總額 21
五、全國居民收入增長分析 22
六、居民消費價格變化分析 23
七、對外貿易發(fā)展形勢分析 24
第二節(jié) 中國鋰電池行業(yè)政策環(huán)境分析 25
一、中國電池行業(yè)管理體制 25
二、動力電池及材料的相關標準 25
三、中國鋰電池行業(yè)相關政策法規(guī) 26
四、中國新能源汽車行業(yè)相關政策 28
五、《鋰離子電池綜合標準化技術體系》 31
第三節(jié) 中國鋰電池行業(yè)技術環(huán)境分析 33
一、行業(yè)技術發(fā)展現狀 33
二、行業(yè)技術發(fā)展方向 35
第三章 中國鋰電池市場供需分析 37
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)發(fā)展情況分析 37
一、鋰電池行業(yè)發(fā)展概況分析 37
二、鋰電池行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析 40
三、鋰電池行業(yè)資產規(guī)模分析 41
四、鋰電池行業(yè)銷售收入分析 41
五、鋰電池行業(yè)利潤規(guī)模分析 42
六、鋰電池行業(yè)的毛利率分析 42
第二節(jié) 中國鋰電池市場供給狀況 43
一、中國鋰電池產量分析 43
二、中國鋰電池產量預測 44
第三節(jié) 中國鋰電池市場需求狀況 44
一、中國鋰電池需求分析 44
二、中國鋰電池需求預測 45
第四節(jié) 中國鋰電池市場價格分析 46
第四章 中國鋰電池行業(yè)產業(yè)鏈分析 47
第一節(jié) 鋰電池行業(yè)產業(yè)鏈概述 47
第二節(jié) 鋰電池上游產業(yè)發(fā)展狀況分析 47
一、全球鋰資源分布 47
二、我國鋰資源分布 49
三、我國鋰資源開采現狀 49
四、我國碳酸鋰價格情況分析 49
第三節(jié) 鋰電池材料產業(yè)發(fā)展狀況分析 50
一、正極材料發(fā)展狀況分析 50
(一)正極材料產能情況 50
(二)正極材料出貨量統(tǒng)計 51
(三)正極材料價格情況統(tǒng)計 51
(四)正極材料生產企業(yè)分析 52
二、負極材料發(fā)展狀況分析 52
(一)負極材料產能情況 52
(二)負極材料出貨量統(tǒng)計 53
(三)負極材料價格情況統(tǒng)計 53
(四)負極材料生產企業(yè)分析 54
三、鋰電解液發(fā)展狀況分析 54
(一)鋰電解液產能情況 54
(二)鋰電解液出貨量統(tǒng)計 55
(三)鋰電解液價格情況統(tǒng)計 56
(四)鋰電解液生產企業(yè)分析 56
四、隔膜材料發(fā)展狀況分析 56
(一)隔膜材料產能情況 56
(二)隔膜材料出貨量統(tǒng)計 57
(三)隔膜材料價格情況統(tǒng)計 57
(四)隔膜材料生產企業(yè)分析 57
第四節(jié) 鋰電池下游應用需求市場分析 58
一、全球鋰電池下游需求概況 58
二、消費電子領域市場分析 59
(一)全球消費電子出貨量分析 59
(二)中國智能手機出貨量分析 60
(三)中國平板電腦出貨量分析 60
(四)中國數碼相機產量情況分析 61
三、電動車領域市場分析 61
(一)電動車用電池發(fā)展概況 61
(二)電動汽車產銷量分析 63
(三)電動汽車競爭格局 64
(四)電動自行車生產情況分析 67
四、工業(yè)儲能領域市場分析 67
第五章 2012-2017年鋰電池進出口數據分析 69
第一節(jié) 2012-2017年鋰離子電池進口分析 69
一、鋰離子電池進口數量情況 69
二、鋰離子電池進口金額情況 69
三、鋰離子電池進口來源分析 70
四、鋰離子電池進口均價分析 71
第二節(jié) 2012-2017年鋰離子電池出口分析 71
一、鋰離子電池出口數量情況 71
二、鋰離子電池出口金額情況 71
三、鋰離子電池出口流向分析 72
四、鋰離子電池出口均價分析 73
第六章 鋰電池生產廠商競爭力分析 74
第一節(jié) 韓國三星電子公司 74
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 74
二、企業(yè)主要產品分析 74
三、企業(yè)經營情況分析 74
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 75
五、企業(yè)在華經營情況 75
第二節(jié) 松下公司 75
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 75
二、企業(yè)主要產品分析 76
三、企業(yè)經營情況分析 76
四、企業(yè)在華經營情況 76
五、企業(yè)鋰電池發(fā)展動態(tài) 77
第三節(jié) 索尼公司 77
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 77
二、企業(yè)主要產品分析 77
三、企業(yè)經營情況分析 78
四、企業(yè)在華經營情況 78
五、企業(yè)鋰電池發(fā)展動態(tài) 78
第四節(jié) 深圳市德賽電池科技股份有限公司 79
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 79
二、企業(yè)主要產品分析 79
三、企業(yè)經營情況分析 80
四、企業(yè)營銷網絡優(yōu)勢 80
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 80
第五節(jié) 惠州億緯鋰能股份有限公司 82
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 82
二、企業(yè)主要產品分析 82
三、企業(yè)經營情況分析 82
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 84
第六節(jié) 飛毛腿集團有限公司 84
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 84
二、企業(yè)主要產品分析 85
三、企業(yè)經營情況分析 85
四、企業(yè)營銷網絡分析 85
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 86
第七節(jié) 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 86
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 86
二、企業(yè)主要產品分析 87
三、企業(yè)經營情況分析 88
四、企業(yè)營銷網絡分析 89
第八節(jié) 深圳市比克電池有限公司 89
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 89
二、企業(yè)主要產品分析 90
三、企業(yè)經營情況分析 90
四、企業(yè)營銷網絡分析 91
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 91
第九節(jié) 寧德新能源科技有限公司 91
一、企業(yè)基本情況分析 91
二、企業(yè)主要產品分析 92
三、企業(yè)經營情況分析 93
四、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃分析 93
第十節(jié) 天津力神電池股份有限公司 94
一、企業(yè)基本情況分析 94
二、企業(yè)主要產品分析 95
三、企業(yè)經營情況分析 96
四、企業(yè)營銷網絡分析 96
第十一節(jié) 東莞新能源科技有限公司 97
一、企業(yè)基本情況分析 97
二、企業(yè)主要產品分析 98
三、企業(yè)經營情況分析 98
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 98
第七章 2018-2023年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析 99
第一節(jié) 2018-2023年中國鋰電池行業(yè)投資前景分析 99
一、中國電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析 99
(一)電池產業(yè)發(fā)展趨勢分析 99
(二)電池材料發(fā)展趨勢分析 100
二、鋰電池相關行業(yè)發(fā)展趨勢分析 100
(一)消費電子行業(yè)發(fā)展趨勢分析 100
(二)電動汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析 101
三、鋰電池細分市場前景分析 103
(一)二次電池市場發(fā)展前景廣闊 103
(二)磷酸鐵鋰電池發(fā)展前景分析 104
(三)聚合物鋰電池市場前景分析 104
(四)高分子鋰電池發(fā)展前景展望 105
第二節(jié) 2018-2023年中國鋰電池行業(yè)投資風險分析 106
一、產業(yè)政策風險分析 106
二、原材料風險分析 107
三、市場競爭風險分析 107
四、技術風險分析 108
五、產品安全風險 108
第三節(jié) 2018-2023年中國鋰電池行業(yè)投資策略及建議 109
第八章 鋰電池企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 111
第一節(jié) 鋰電池企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義 111
一、企業(yè)轉型升級的需要 111
二、企業(yè)做強做大的需要 111
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要 111
第二節(jié) 鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據 111
一、國家產業(yè)政策 112
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 112
三、企業(yè)資源與能力 112
四、可預期的戰(zhàn)略定位 112
第三節(jié) 鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析 112
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 112
二、技術開發(fā)戰(zhàn)略 113
三、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 113
四、產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 114
五、營銷品牌戰(zhàn)略 114
六、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 115
第四節(jié) 鋰電池企業(yè)重點客戶戰(zhàn)略實施 117
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性 117
二、企業(yè)重點客戶的鑒別與確定 119
三、企業(yè)重點客戶的開發(fā)與培育 120
四、實施重點客戶戰(zhàn)略要需解決的問題 124
五、企業(yè)重點客戶的市場營銷策略分析 130
圖表目錄
圖表 1 鋰離子電池充放電反應方程式 11
圖表 2 鋰離子電池內部充放電原理 12
圖表 3 鋰電池的應用領域 14
圖表 4 鋰電池直銷營銷模式流程示意圖 16
圖表 5 鋰電池代理及經銷營銷模式流程示意圖 17
圖表 6 2012-2017年中國國內生產總值變化趨勢圖 18
圖表 7 2015-2017年中國國內生產總值及構成 19
圖表 8 2012-2017年中國全部工業(yè)增加值變化趨勢圖 20
圖表 9 2012-2017年中國固定資產投資(不含農戶)變化趨勢圖 21
圖表 10 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 22
圖表 11 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 23
圖表 12 2012-2017年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 24
圖表 13 中國鋰電池行業(yè)相關政策分析 27
圖表 14 2015-2017年中國新能源車扶持政策與重要事件統(tǒng)計 29
圖表 15 鋰離子電池綜合標準化技術體系 32
圖表 16 中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單中鋰電池生產企業(yè) 38
圖表 17 2012-2017年中國鋰離子電池企業(yè)數量統(tǒng)計 41
圖表 18 2012-2017年中國鋰離子電池行業(yè)資產總額統(tǒng)計 41
圖表 19 2012-2017年中國鋰離子電池行業(yè)銷售收入統(tǒng)計 42
圖表 20 2012-2017年中國鋰離子電池行業(yè)利潤總額統(tǒng)計 42
圖表 21 2012-2017中國鋰離子電池行業(yè)毛利率情況 43
圖表 22 2012-2018年中國鋰離子電池產量統(tǒng)計 43
圖表 23 2018-2023年中國鋰離子電池產量增長預測圖 44
圖表 24 2012-2017年中國鋰離子電池表觀消費量 45
圖表 25 2018-2023年中國鋰離子電池行業(yè)銷售收入增長預測圖 45
圖表 26 鋰電池行業(yè)產業(yè)鏈示意圖 47
圖表 27 全球鋰礦已探明儲量情況 48
圖表 28 全球主要國家鋰查明資源量 48
圖表 29 2018年我國碳酸鋰價格走勢 50
圖表 30 2015-2018年中國鋰電池正極材料產能情況 50
圖表 31 2015-2018年中國鋰電池正極材料出貨量統(tǒng)計 51
圖表 32 2017年中國鋰電池正極材料出貨量結構占比 51
圖表 33 2017-2018年中國鋰電池正極材料價格情況 51
圖表 34 2017年中國鋰電池正極材料主要生產企業(yè)出貨量情況 52
圖表 35 2015-2018年中國鋰電池負極材料產能情況 52
圖表 36 2015-2018年中國鋰電池負極材料出貨量統(tǒng)計 53
圖表 37 2017年中國鋰電池負極材料出貨量結構占比 53
圖表 38 2017-2018年中國鋰電池負極材料價格情況 53
圖表 39 2017年中國鋰電池負極材料主要生產企業(yè)出貨量情況 54
圖表 40 2015-2018年中國鋰電池電解液產能情況 55
圖表 41 2015-2018年中國鋰電池電解液出貨量統(tǒng)計 55
圖表 42 2017年中國鋰電池電解液出貨量結構占比情況 55
圖表 43 2017-2018年中國鋰電池電解液價格情況 56
圖表 44 2017年中國鋰電池電解液主要生產企業(yè)出貨量情況 56
圖表 45 2015-2018年中國鋰電池隔膜材料產能情況 57
圖表 46 2015-2018年中國鋰電池隔膜材料出貨量統(tǒng)計 57
圖表 47 2017-2018年中國鋰電池隔膜材料價格情況 57
圖表 48 2017年中國鋰電池隔膜材料主要生產企業(yè)出貨量情況 58
圖表 49 中國鋰電池消費結構圖 59
圖表 50 2012-2018年全球智能手機、平板電腦出貨量情況 60
圖表 51 2012-2018年中國智能手機出貨量情況 60
圖表 52 2012-2017年中國平板電腦出貨量統(tǒng)計 61
圖表 53 2012-2017年中國數碼相機產量統(tǒng)計 61
圖表 54 電動車用電池對比情況 62
圖表 55 2015-2018年中國新能源汽車產量情況 63
圖表 56 2015-2018年中國新能源汽車銷量情況 63
圖表 57 2017年中國新能源汽車銷量構成情況 64
圖表 58 2016-2017年新能源汽車銷售類型統(tǒng)計 64
圖表 59 2017年新能源乘用車城市銷售排名 65
圖表 60 2017年新能源乘用車累計銷量車企TOP10統(tǒng)計 65
圖表 61 2017年純電動乘用車累計銷量TOP10統(tǒng)計 66
圖表 62 2017年插電式混合動力乘用車累計銷量TOP10統(tǒng)計 67
圖表 63 2012-2017年中國電動自行車產量統(tǒng)計 67
圖表 64 國內儲能項目技術分類 68
圖表 65 2012-2017年中國鋰離子電池進口數量統(tǒng)計 69
圖表 66 2012-2017年中國鋰離子電池進口金額統(tǒng)計 69
圖表 67 2017年中國鋰離子電池進口來源地情況 70
圖表 68 2017年中國鋰離子電池進口來源地結構分布圖 70
圖表 69 2012-2017年中國鋰離子電池進口均價情況 71
圖表 70 2012-2017年中國鋰離子電池出口數量統(tǒng)計 71
圖表 71 2012-2017年中國鋰離子電池出口金額統(tǒng)計 72
圖表 72 2017年中國鋰離子電池出口流向地情況 72
圖表 73 2017年中國鋰離子電池出口流向地結構分布圖 73
圖表 74 2012-2017年中國鋰離子電池出口均價情況 73
圖表 75 2012-2017年韓國三星電子公司收入與利潤統(tǒng)計 74
圖表 76 2013-2018財年Panasonic集團收入與利潤統(tǒng)計 76
圖表 77 2013-2018財年日本索尼集團收入與利潤統(tǒng)計 78
圖表 78 2013-2018年深圳市德賽電池科技股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 80
圖表 79 2017年深圳市德賽電池科技股份有限公司分地區(qū)情況表 80
圖表 80 2017年惠州億緯鋰能股份有限公司分產品情況表 83
圖表 81 2017年惠州億緯鋰能股份有限公司業(yè)務結構情況 83
圖表 82 2013-2018年惠州億緯鋰能股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 83
圖表 83 2013-2017年飛毛腿集團有限公司收入及利潤統(tǒng)計 85
圖表 84 深圳市比亞迪鋰電池有限公司基本情況 86
圖表 85 深圳市比亞迪鋰電池有限公司方形電池規(guī)格鋰電池部分產品參數 88
圖表 86 深圳市比亞迪鋰電池有限公司聚合物電池規(guī)格鋰電池部分產品參數 88
圖表 87 深圳市比亞迪鋰電池有限公司圓柱形電池規(guī)格鋰電池部分產品參數 88
圖表 88 2012-2017年深圳市比亞迪鋰電池有限公司收入及利潤情況 88
圖表 89 深圳市比克電池有限公司基本情況 89
圖表 90 深圳市比克電池有限公司鋰電池產品情況分析 90
圖表 91 2012-2017年深圳市比克電池有限公司收入情況 90
圖表 92 寧德新能源科技有限公司基本情況 91
圖表 93 寧德新能源科技有限公司電動乘用車鋰電池 92
圖表 94 寧德新能源科技有限公司電動客車鋰電池 92
圖表 95 寧德新能源科技有限公司電動物流車鋰電池 92
圖表 96 寧德新能源科技有限公司動力電池產量 93
圖表 97 2012-2017年寧德新能源科技有限公司收入及利潤情況 93
圖表 98 天津力神電池股份有限公司基本情況 94
圖表 99 天津力神電池股份有限公司方型電池部分產品參數 95
圖表 100 天津力神電池股份有限公司圓型電池部分產品參數 95
圖表 101 天津力神電池股份有限公司聚合物電池部分產品參數 95
圖表 102 天津力神電池股份有限公司動力電池部分產品參數 95
圖表 103 2012-2017年天津力神電池股份有限公司收入及利潤情況 96
圖表 104 天津力神電池股份有限公司全球分公司狀況 96
圖表 105 天津力神電池股份有限公司銷售網絡圖 97
圖表 106 東莞新能源科技有限公司基本情況 97
圖表 107 2012-2017年東莞新能源科技有限公司收入及利潤情況 98
圖表 108 重點客戶管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 117
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